2018年中国工业产值和投资趋势、2019年前景
继上一年度增加 16% 之后,2018 年德国对华出口增长了 6%,达 23 亿欧元。2018 年,中国工业产值和中国针对最重要的机床用户行业的工厂设备投资均增长了 6% 左右,大致相当于 2017 年的增长情况,而中国的机床消费按欧元计算则下跌了 6%。按人民币计算时,下跌幅度为 4%。相比之下,以欧元计算的进口额增长了 6%,相当于人民币的 9% 涨幅。消费量与国内产量之间的差异(分别下降 8% 和 4%)达 54 亿欧元。因此,中国这个关键市场依然是德国制造商们最重要的销售区域。
在中国工业体系的持续现代化进程中,高科技机器产品不可或缺。就更复杂的机床而言,2018 年,大约四分之一是从德国进口的。而论及德国制造商对华供应的广泛技术组合时,需求日益增大的主要类别则是加工中心、磨削技术、车床,和用于制造变速器的齿轮切削机床。
但是,中德两国之间的贸易往来并不是一条单向通道。与 2018 年情况相同,德国在过去 5 年的采购量占中国机床总出口量的 4% 到 5%,从而使德国在中国最重要出口目的国家中排名第五。零配件、车床、磨削技术、侵蚀系统和钻孔机在德国市场上都是热门产品。
纵览采购订单,我们可以清楚地发现,中国工业体系的转型尚未完成。2018年,中国对德国机床的采购订单按欧元计算的年同比水平下降了 18%。但这一现象必须以前两年的需求量均呈现大幅增长为前提(分别增长 25% 和11%)。仔细研究 2018 年的需求模式,至少可以看出,需求量在经历了上半年疲软(下滑 28%)之后,走势回稳。人代会和总统选举结束后,大量可用资金出现了明显的大幅减量,抵消了在华企业的高额债务。
中国市场保有量仍然在发展过程中
截至 2018 年,中国仍然是世界上最大的机床市场,市值达 218 亿欧元,但应了解,这个市场没有建立体系,没有任何行业标准可依。最近,庞大的中国市场在排名榜上领先于美国约 2.5(世界排名第二)位,并且远超排名第三位的德国市场。而 2018 年,正如前文所述,这一庞大的在华消费水平比去年同期下降了 6%。
尽管英国经济研究机构——牛津经济研究院(VDW 的预测合作伙伴)有时认为与 2018 年相比,尤其是与 2017 年相比,这一年的增长速度明显放缓,但中国市场从未停止过扩张。。对于所有重要的关键统计数据,从服务驱动的总体经济表现来看,工业生产产出整体低于去年的数字,最显著收缩的资本投资,一直到机床消费,预计 2019 年扩张放缓。机床消费,尤其是与中国业务质量的一个重要指标,预计将复苏,尤其是对中国关键行业的高科技需求。
德国机床行业2019前景乐观
下面,我们对德国自身的市场情况略作评述。2019 年,尽管德国政治危机不断,或许会对国际贸易和全球经济增长产生抑制影响,但我们预计在2018 年和 2017 年产量增长 7% 后,会于 2019 年再次出现 1% 的产量增长。2018 年,产量达到 171 亿欧元,创下新高。
2018 年,德国出口额增长了 4%。对意大利、瑞士、西班牙,以及东欧各国汽车市场和斯堪的纳维亚半岛的出口是两位数增长的主要推动力。尽管对欧洲的出口已居高位,但此次 3% 的增长仍创下了新高。在亚洲市场容量方面(增长 5%),稳定的对华业务量(增长 6%)体现在 22% 的德国总出口额占比上。德国对美业务尤其令人满意(增长 5%,总出口额占比超过 12%),跻身前 15 大市场,而对法国和奥地利业务则有所下滑(市场排行榜上分列第 5 和第 6 位),但数字本身仍然稳定。对于与墨西哥、英国,和土耳其的业务,这种下滑趋势更加明显。在亚洲,除中国之外,德国制造商仅在例如韩国和中国台湾等地区稍有成果。不过,越南市场眼下正因为国际电子行业的重新设址而获益,对工厂设备的采购也随之兴盛起来。展望 2019 年,出口趋势是停滞不前的。
2018 年,德国进口额增长了 11%,毫无疑问,德国制造商的交货时间太长起到了助推进口的作用。在 15 大供应国中,出现进口下行趋势的主要有美国、西班牙和土耳其。经证实,几乎其他所有国家都能够扩大交付量。2019年的初步预估表明,进口将出现 1% 的轻微下行。根据传统,德国管理公司与其海外子公司之间明显的供应关系会对进口产生十分重要的作用。
德国机床消费量在 2018 年增长了 13%。2019 年应有约 1% 的轻微增长潜力。在订单预订方面,2018 年结束时仅呈现 1% 的增长,但这建立在几乎175 亿欧元的绝对最高水平以及 5% 国内需求增长的基础上。
2019 年,国内订单和出口订单预计会减量,总体需求增长势头疲软,下跌 3%也毫不夸张。
目前获得的数据表明,总体上 2019 年的基本乐观情绪是合理的。然而,由于全球贸易紧张加剧或政治意见分歧加剧而导致的经济放缓,在前几个阶段已经被证明是严重的干扰源。