从2011年下半年开始,机床行业一直在变化,行业的下行并不是“齐步走”,而是具有一些结构性的特点,这些特点理清楚了,就会找到变化的趋势和规律。陈会长认为,行业的阶段特征主要有以下几个方面:
(1)重型机床是重灾区。
重型机床行业的最高峰出现在2010年,新一轮调整后,重型机床行业现在的产销水平降至2010年最高峰时的20%~30%,连续下滑。为什么重型机床是重灾区?原因是国家持续了10年左右的重化工行业的高速发展已经结束,或者趋于结束。前10年高速发展的突出特点是动力来自于能源、原材料、基础设施建设和房地产等行业对重型机床的需求拉动。
重化工行业高速发展的10年造就了重型机床制造业的高速发展,但是经济发展是在不断变化的,现在这个阶段已经过去了,行业企业必须清楚地认识到这一点。
(2)低端机床需求下降。
低端机床主要指的是非数控的普通机床,与2011年最高峰相比,现在的产销水平降至20%~30%,市场需求总量在下降,而且下降速度非常快。究其原因:一是用户产业转型升级需要的设备趋于高端化;二是劳动力供需结构的变化。
我国现阶段的劳动力供需关系已经发生变化,不是供不应求,而是劳动力短缺,特别是制造业。现在的机床操作人员以操作数控机床为主,技校也都在培养数控机床操作人员。另外,我国数控机床产业化和普及化已经完成了, 无论是制造端还是应用端,数控机床都很普遍,这种必然的变化趋势造成了普通机床“断崖式”的下降。
(3)出口增长背后有深意。
十几年前,国内机床工具市场十分火爆,行业企业无暇顾及海外市场,没有多少企业下功夫开发海外市场。现在海外市场存在客观需求,企业加大了海外市场的开拓力度,主观能动造成了出口增长。
但是客观分析海外市场变化,却反映出了全球机床工具市场的格局,产业竞争的格局变化应该引起行业企业的注意:一是发达国家再工业化进程已经明显见效,典型是美国,近两年对美国出口增长迅速,其背后是美国制造业的回归;二是其他新兴经济体和发展中国家制造业的发展,对中国制造业形成分流,典型代表是越南,机床需求量迅猛增长。
中国制造业、机械制造业和机床制造业都面临着发达国家的回流和发展中国家分流的双重挤压,现在不能光看数据增长的表象,更要看清楚这些数据背后的深刻意义。
(4)进口机床市场占有率在扩大。
2011~2013年机床工具产品进口数据都是下降的,2013年金属加工机床进口同比下降26%,其中,金属
切削机床同比下降28%。2014年机床工具产品进口实现恢复增长,1~11月机床工具类商品进口162亿美元,同比增长8.8%,其中金属加工机床100亿美元,增长5.5%,尽管不像出口那样增长显着,但是与2013年相比,恢复迅速。
进一步分析,2014年1~11月进口机床在中国市场的占比为35.3%,这一数字在2013年是31.7%,说明2014年进口机床在中国市场上的份额扩大了。由下降到恢复增长、再到市场占有率扩大,简单的数字背后十分说明问题。同样的市场为什么进口机床表现趋好?只能说明国外机床工具企业的调整速度比国内企业快,更加快速地适应了市场的变化。
(5)行业结构发生分化。
机床工具产业内部结构在发生着变化,子行业之间也在发生分化。一个非常突出的表现是金属切削机床和金属成形机床这两个子行业,发展运行状态差距明显。
下表所列数据说明机床大行业内部的子行业发生了结构分化。影响中国经济增长的三驾马车“出口、消费和投资”,投资下降,消费增长。金切机床与固定资产投资密切相关,成形机床与消费类产品密切相关,国家经济结构发生变化,导致这两个子行业运行状况不同。比如近年机床市场增长最快的是高速钻攻中心,用于加工消费类的3C产品,需求增长迅猛。
(6)企业结构也在变化。
这几年受市场冲击最大的有两类企业:
一是长期占据市场主导地位的大企业;二是处于产业价值链最低端的小企业。而部分优秀的民营企业在逆势增长,不断地爆出亮点,很活跃,企业结构的分化正在进行。