我国宏观经济增速从2011年初开始出现下行走势,国内制造业投资收紧,需求乏力,加之国际金融危机、欧债危机等因素的影响,2012年前10个月我国机床工具行业面临形势严峻。国统局提供的行业数据显示,全行业产销增速下滑明显、利润负增长。而我协会重点联系企业工业总产值自2012年年初就呈两位数负增长,企业在手订单和新增订单均大幅下滑,库存明显增加。
国内市场低迷,促使企业关注国际市场,加大出口力度,前10个月出口保持了一定增长,但增长幅度已显现逐月收窄态势。金属加工机床进口在2011年大基数的基础上仍显示为正增长,汽车、航空航天、IT行业对高端产品需求以及工厂自动化装备领域增长相对平稳,这是拉动机床工具产品进口增长的主要因素。
一、1~10月行业主要经济指标完成情况及进出口统计
1. 国统局口径行业主要经济指标完成情况
(1)机床工具行业:
1~10月机床工具行业累计完成工业总产值5766.7亿元,同比增长11.1%。
机床工具行业工业产品销售率为97.0%,比上年同期减少0.3个百分点。
机床工具行业实现利润283.5亿元,同比降低3.6%;产品销售收入利润率为5.8%,与上年同比减少0.7个百分点(1~9月数据)。
机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长14.2%,增幅与上年同期相比减少40.7个百分点。
(2)金切机床行业:
金切机床行业工业总产值为1158.8亿元,同比降低2.2%。
金切机床产量为664678台,其中数控金切机床产量达到167555台,同比分别降低16.8%和19.7%。
金切机床行业实现利润35.3亿元,同比降低39.0%;产品销售收入利润率为3.6%,同比减少1.8个百分点(1~9月数据)。
(3)成形机床行业:
成形机床行业工业总产值498.6亿,同比增长4.8%。
成形机床产量为185523台,其中数控成形机床产量达到10824台,同比分别降低5.9%和34.7%。
成形机床行业实现利润26.2亿元,同比降低4.5%;产品销售收入利润率为6.2%,同比减少0.6个百分点(1~9月数据)。
2. 重点联系企业统计口径主要经济指标完成情况
我协会重点联系企业总计217家,涉及7个小行业,且重点反映机床工具行业主业的情况,因此与国统局9个小行业4785家企业的行业数据反映的行业走势有一定差异。
重点联系企业完成工业总产值799.8亿元,同比-18.1%。
金切机床产值为462.7亿元,同比-19.1%;成形机床产值为96.7亿元,同比-18.2%。
滚动功能部件和数控系统两个小行业工业总产值下滑幅度最大,同比分别为-35.0%和-35.8%;机床附件行业同比-21.9%;量刃具和机床电器小行业下滑幅度相对较小,分别为-4.2%和-4.1%。
3. 机床工具产品进出口情况
机床工具产品进口170.4亿美元,同比增长2.1%;其中金属加工机床进口114.9亿美元,同比增长5.6%。金属加工机床中,金切机床进口93.6亿美元,同比增长8.1%;成形机床进口21.3亿美元,同比降低4.1%。
机床工具产品累计出口76.8亿美元,同比增长5.7%。其中金属加工机床出口22.7亿美元,同比增长16.6%。金属加工机床中,金切机床出口15.6亿美元,同比增长16.1%;成形机床出口7.1亿美元,同比增长17.7%。
二、行业经济运行特点
今年前10个月我国机床工具行业经济运行形势严峻,各项经济指标增速均出现急剧下滑,加之进口机床工具产品带来的竞争压力,行业全年形势不容乐观,尽管走势已呈趋稳态势,但回升尚需时日。
1. 产销增速下滑明显
国统局数据显示,1~10月我国机床工具行业工业总产值相比上年呈大幅下滑,但始终保持正增长;金切机床小行业持续负增长;成形机床行业仅增长4.8%。各个小行业中增速最高是铸造机械行业,完成工业总产值604.8亿元,同比增长23.1%;磨料磨具和木工机械行业增速次之,分别为18.0%和15.5%。
企业销售急剧下滑导致库存的大幅增加。1~9月机床工具大行业产成品库存同比增长22.7%,其中金切机床行业库存同比增加44.8%。
2. 用户需求加速升级